內(nèi)容概要：全球合成樹(shù)脂產(chǎn)能與市場(chǎng)逐步向東匯聚，我國(guó)從傳統(tǒng)制造基地升級(jí)為生產(chǎn)、消費(fèi)一體化中心，結(jié)構(gòu)性失衡成為行業(yè)主要挑戰(zhàn)，高端化轉(zhuǎn)型刻不容緩。多年來(lái)，國(guó)內(nèi)乙烯及下游樹(shù)脂裝置持續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能體量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。依托煉化、煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，“十四五”期間PE、PP產(chǎn)能迎來(lái)快速增長(zhǎng)，2019到2025年，合成樹(shù)脂產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)大幅提升，從9743.6萬(wàn)噸增至14792.8萬(wàn)噸。在內(nèi)需驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)合成材料需求穩(wěn)步上行，高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景可觀。2025年國(guó)內(nèi)樹(shù)脂消費(fèi)量達(dá)1.24億噸，按照發(fā)展趨勢(shì)，2030年消費(fèi)量將升至1.43億噸。

上市企業(yè)：中國(guó)石油[601857]、圣泉集團(tuán)[605589]、中國(guó)石化[600028]、萬(wàn)華化學(xué)[600309]、金發(fā)科技[600143]

相關(guān)企業(yè)：上海氯堿化工股份有限公司、四川金路集團(tuán)股份有限公司、佛山塑料集團(tuán)股份有限公司、滄州明珠塑料股份有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司

關(guān)鍵詞：合成樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展歷程、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、合成樹(shù)脂產(chǎn)量、合成樹(shù)脂需求量、合成樹(shù)脂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、合成樹(shù)脂行業(yè)定義及分類

合成樹(shù)脂是人工環(huán)境下由低分子原料通過(guò)聚合反應(yīng)形成的固體、半固體或假（準(zhǔn)）固體的高分子聚合物，合成樹(shù)脂是制造塑料、復(fù)合材料、涂料、膠粘劑等產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)原料。合成樹(shù)脂主要指五大通用合成樹(shù)脂，即聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。這五大樹(shù)脂與人們生活密切相關(guān)，廣泛用于包裝、建筑、農(nóng)業(yè)、家電及汽車(chē)等領(lǐng)域。

二、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球合成樹(shù)脂行業(yè)現(xiàn)狀

全球合成樹(shù)脂行業(yè)正加速出清低效落后產(chǎn)能，西歐等高成本區(qū)域產(chǎn)能逐步退出，產(chǎn)業(yè)整體朝著循環(huán)化、高性能化方向升級(jí)。疊加國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏放緩、日韓老舊裝置陸續(xù)淘汰，“十五五”期間全球產(chǎn)能增速將明顯回落。預(yù)計(jì)到“十五五”末，全球五大合成樹(shù)脂總產(chǎn)能將達(dá)到45778萬(wàn)噸/年；分區(qū)域來(lái)看，產(chǎn)能前三依次為東北亞、北美、中東，占比分別為50%、14%、10%。

亞洲區(qū)域逐步由傳統(tǒng)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向核心消費(fèi)市場(chǎng)，需求保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)到“十五五”末期，全球五大合成樹(shù)脂年消費(fèi)量將增至34314萬(wàn)噸，較“十四五”末新增4804萬(wàn)噸；從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，東北亞消費(fèi)占比達(dá)47%，北美、印巴地區(qū)均各占11%。

2、中國(guó)合成樹(shù)脂行業(yè)現(xiàn)狀

全球合成樹(shù)脂產(chǎn)能與市場(chǎng)逐步向東匯聚，我國(guó)從傳統(tǒng)制造基地升級(jí)為生產(chǎn)、消費(fèi)一體化中心，結(jié)構(gòu)性失衡成為行業(yè)主要挑戰(zhàn)，高端化轉(zhuǎn)型刻不容緩。多年來(lái)，國(guó)內(nèi)乙烯及下游樹(shù)脂裝置持續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能體量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。依托煉化、煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，“十四五”期間PE、PP產(chǎn)能迎來(lái)快速增長(zhǎng)，2019到2025年，合成樹(shù)脂產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)大幅提升，從9743.6萬(wàn)噸增至14792.8萬(wàn)噸。

在內(nèi)需驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)合成材料需求穩(wěn)步上行，高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景可觀。2025年國(guó)內(nèi)樹(shù)脂消費(fèi)量達(dá)1.24億噸，按照發(fā)展趨勢(shì)，2030年消費(fèi)量將升至1.43億噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)合成樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

三、合成樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合成樹(shù)脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括石油、天然氣、煤炭等基礎(chǔ)化工原料，乙烯、丙烯、苯乙烯、氯乙烯、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等關(guān)鍵單體及助劑與添加劑等原材料；行業(yè)中游為合成樹(shù)脂生產(chǎn)與制造；行業(yè)下游應(yīng)用極其廣泛，涵蓋包裝、日用品、建筑建材、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療與健康、家電及汽車(chē)等數(shù)百個(gè)子行業(yè)。

家電行業(yè)對(duì)合成樹(shù)脂需求量較大，多種樹(shù)脂材料被廣泛應(yīng)用于各類家電零部件生產(chǎn)。2025年我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中承壓，營(yíng)收小幅增長(zhǎng)、利潤(rùn)有所回落，全年?duì)I收1.97萬(wàn)億元，利潤(rùn)1691億元。2026年一季度，26家上市家電企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3756.27億元、凈利潤(rùn)291.67億元。

四、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展于20世紀(jì)50年代。1956年，遼寧錦西化工廠首套自主設(shè)計(jì)的PVC裝置完成試生產(chǎn)；1962年，蘭州化學(xué)工業(yè)公司年產(chǎn)5000噸乙烯裝置順利投產(chǎn)；1976年，北京燕山石化引進(jìn)國(guó)內(nèi)首套30萬(wàn)噸/年乙烯裝置，行業(yè)自此確立以乙烯為核心的發(fā)展模式。乘著改革開(kāi)放的東風(fēng)，多地大型乙烯項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模不斷壯大。加入WTO之后，下游消費(fèi)需求激增，大批百萬(wàn)噸級(jí)乙烯裝置先后投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)能迎來(lái)快速擴(kuò)容。

五、合成樹(shù)脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)

作為全球第一大生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，但企業(yè)與產(chǎn)品布局相對(duì)零散。當(dāng)下行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，從基礎(chǔ)原料的存量競(jìng)爭(zhēng)，切入高端樹(shù)脂的增量市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)有中國(guó)石油、圣泉集團(tuán)、中國(guó)石化、萬(wàn)華化學(xué)、金發(fā)科技等。其中，中石化、中石油把控著合成樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈上游原料核心資源，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵地位。而圣泉集團(tuán)是一家以生物制造和化學(xué)新材料為核心產(chǎn)業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，專注于植物秸稈與合成樹(shù)脂的研發(fā)創(chuàng)新。

2、代表企業(yè)

1）、中國(guó)石油

中國(guó)石油是中國(guó)油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷(xiāo)售商，是中國(guó)銷(xiāo)售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。本集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括：原油及天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、輸送和銷(xiāo)售及新能源業(yè)務(wù)；原油及石油產(chǎn)品的煉制，基本及衍生化工產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售及新材料業(yè)務(wù)；煉油產(chǎn)品和非油品的銷(xiāo)售以及貿(mào)易業(yè)務(wù)；天然氣的輸送及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)石油合成樹(shù)脂產(chǎn)量1390.8萬(wàn)噸，較2024年增加61.5萬(wàn)噸。

2）、圣泉集團(tuán)

圣泉集團(tuán)專注于生物質(zhì)精煉、高性能樹(shù)脂及復(fù)合材料、鑄造材料等化學(xué)新材料研發(fā)生產(chǎn)。依托技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)能釋放，先進(jìn)電子材料、電池材料等高附加值產(chǎn)品快速放量，合成樹(shù)脂業(yè)務(wù)保持行業(yè)領(lǐng)先，大慶生物質(zhì)精煉一體化項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行、效益改善，整體呈現(xiàn)營(yíng)收穩(wěn)步擴(kuò)張、盈利能力持續(xù)增強(qiáng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的良好態(tài)勢(shì)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2025年，圣泉集團(tuán)生產(chǎn)合成樹(shù)脂80.07萬(wàn)噸，較2024年增長(zhǎng)10.30%；銷(xiāo)量79.73萬(wàn)噸，較2024年增長(zhǎng)14.61%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.61億元，較2024年增長(zhǎng)5.95%。

六、合成樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

當(dāng)下酚醛樹(shù)脂及復(fù)合材料主打性能升級(jí)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，依托改性技術(shù)拓展出耐磨、導(dǎo)電、屏蔽等功能，結(jié)合玻纖、碳纖維后可應(yīng)用于航空、軍工等領(lǐng)域，層壓板也朝著高精度、輕量化發(fā)展。環(huán)保趨嚴(yán)促使行業(yè)重點(diǎn)研發(fā)低污染綠色產(chǎn)品，綠色轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨。疊加高端制造業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下游需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)酚醛樹(shù)脂的要求不斷提高，其發(fā)展空間持續(xù)擴(kuò)大。

1、酚醛樹(shù)脂及復(fù)合材料的改良

受下游應(yīng)用和替代品發(fā)展的推動(dòng)，主要朝著高性能和高附加值方向發(fā)展。其改性方向包括提高韌性、強(qiáng)度和固化速度。酚醛樹(shù)脂基復(fù)合材料應(yīng)用于高耐磨、高強(qiáng)度、導(dǎo)電、感光、電磁屏蔽等領(lǐng)域。隨著家電和電子設(shè)備的小型化，酚醛層壓板朝著高精度、輕量化發(fā)展。與增強(qiáng)材料如碳纖維、玻璃纖維等結(jié)合，可用于航空航天、軍事及民用耐熱材料領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于不同工業(yè)。

2、環(huán)保成為研發(fā)的主旋律

近年來(lái)，隨著環(huán)保要求的提升，化工行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)開(kāi)始研發(fā)綠色酚醛樹(shù)脂，如低酚、低醛、低氨、無(wú)塵樹(shù)脂等。酚醛樹(shù)脂的綠色化是未來(lái)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

3、高品質(zhì)酚醛樹(shù)脂應(yīng)用前景廣闊

中國(guó)制造2025戰(zhàn)略促進(jìn)了國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的發(fā)展，造船、汽車(chē)、軌道交通鍛造冶金、消費(fèi)電子、航空航天等領(lǐng)域的發(fā)展也拉帶動(dòng)了高機(jī)能涂料、電子油墨、橡膠輪胎助劑、高精度覆銅板和增強(qiáng)型復(fù)合材料的需求，同時(shí)也對(duì)專用型樹(shù)脂材料的產(chǎn)量和品質(zhì)提出更高的要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)合成樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫(huà)像等多維核心數(shù)據(jù)，通過(guò)可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場(chǎng)占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級(jí)，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場(chǎng)份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃?。禾崛?strong>企業(yè)技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識(shí)別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。