內(nèi)容概要：電動(dòng)摩托車兼具環(huán)保屬性與實(shí)用優(yōu)勢(shì)，其零尾氣排放、低噪音的特性契合綠色出行導(dǎo)向，大幅降低了對(duì)城市環(huán)境的影響，同時(shí)，電力驅(qū)動(dòng)的運(yùn)行成本遠(yuǎn)低于燃油摩托車，電費(fèi)支出與維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用顯著更低，且動(dòng)力輸出平順、操作簡(jiǎn)便，車身靈活的特點(diǎn)也使其能輕松應(yīng)對(duì)城市擁堵路況，無(wú)論是日常通勤還是商用配送場(chǎng)景，都展現(xiàn)出較高的經(jīng)濟(jì)性與便利性，成為短途綠色出行的優(yōu)質(zhì)選擇，據(jù)中國(guó)摩托車商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)量達(dá)761.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.2%，銷量達(dá)763.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.6%，2023-2024年，受市場(chǎng)消化前期增量、新國(guó)標(biāo)規(guī)范落地、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多因素影響，產(chǎn)銷量連續(xù)兩年同比下滑并于2024年降至階段低點(diǎn)，2025年，隨著行業(yè)管理從“限制管理”向“規(guī)范引導(dǎo)”轉(zhuǎn)變，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷量雙雙由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年完成產(chǎn)量361.18萬(wàn)輛、銷量350.62萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.0%和1.1%，行業(yè)顯現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，標(biāo)志著在經(jīng)歷高速擴(kuò)張與深度調(diào)整后，逐步進(jìn)入理性發(fā)展的新階段。

相關(guān)上市企業(yè)：雅迪控股（01585.HK）、綠源集團(tuán)控股（02451.HK）、宗申動(dòng)力（001696）、春風(fēng)動(dòng)力（603129）、新日股份（603787）、隆鑫通用（603766）、愛(ài)瑪科技（603529）、九號(hào)公司（689009）

相關(guān)企業(yè)：江蘇淮海新能源車輛有限公司、山東巴士新能源車業(yè)有限公司、山東五星車輛股份有限公司、臺(tái)鈴科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：電動(dòng)摩托車產(chǎn)業(yè)鏈、電動(dòng)摩托車產(chǎn)量、電動(dòng)摩托車銷量、電動(dòng)摩托車競(jìng)爭(zhēng)格局、電動(dòng)摩托車主要上市企業(yè)對(duì)比、電動(dòng)摩托車未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

一、概述

根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術(shù)語(yǔ)第1部分：車輛類型》（GB∕T5359.1-2019），摩托車（motorcycle）是指由動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng)的具有兩個(gè)或三個(gè)車輪的道路車輛，其最高設(shè)計(jì)車速大于50km/h，或滿足以下條件之一：若使用內(nèi)燃機(jī),其排量大于50mL；若使用電力驅(qū)動(dòng),其電機(jī)的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW。摩托車分為燃油摩托車和電動(dòng)摩托車，其中，電動(dòng)摩托車（electricmotorcycle）是指由電力驅(qū)動(dòng)的摩托車,包括電動(dòng)兩輪摩托車和電動(dòng)三輪摩托車。

我國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料及核心零部件、中游整車制造、下游銷售渠道及終端消費(fèi)者四大部分構(gòu)成，上游是產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)與成本核心，決定產(chǎn)品性能與競(jìng)爭(zhēng)力，主要包括鋰、鈷、鎳、磷酸鐵鋰、石墨、稀土永磁材料、銅、鋁合金、碳纖維、高強(qiáng)度鋼材等原材料供應(yīng)商和電池、電機(jī)、控制器、輪胎等核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為電動(dòng)摩托車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要包括專賣店、摩托車市場(chǎng)、電商等線上線下銷售渠道以及終端消費(fèi)者。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

電動(dòng)摩托車兼具環(huán)保屬性與實(shí)用優(yōu)勢(shì)，其零尾氣排放、低噪音的特性契合綠色出行導(dǎo)向，大幅降低了對(duì)城市環(huán)境的影響，同時(shí)，電力驅(qū)動(dòng)的運(yùn)行成本遠(yuǎn)低于燃油摩托車，電費(fèi)支出與維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用顯著更低，且動(dòng)力輸出平順、操作簡(jiǎn)便，車身靈活的特點(diǎn)也使其能輕松應(yīng)對(duì)城市擁堵路況，無(wú)論是日常通勤還是商用配送場(chǎng)景，都展現(xiàn)出較高的經(jīng)濟(jì)性與便利性，成為短途綠色出行的優(yōu)質(zhì)選擇，據(jù)中國(guó)摩托車商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電動(dòng)摩托車產(chǎn)量達(dá)761.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.2%，銷量達(dá)763.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.6%，2023-2024年，受市場(chǎng)消化前期增量、新國(guó)標(biāo)規(guī)范落地、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等諸多因素影響，產(chǎn)銷量連續(xù)兩年同比下滑并于2024年降至階段低點(diǎn)，2025年，隨著行業(yè)管理從“限制管理”向“規(guī)范引導(dǎo)”轉(zhuǎn)變，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷量雙雙由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年完成產(chǎn)量361.18萬(wàn)輛、銷量350.62萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)6.0%和1.1%，行業(yè)顯現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，標(biāo)志著在經(jīng)歷高速擴(kuò)張與深度調(diào)整后，逐步進(jìn)入理性發(fā)展的新階段。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)集中度明顯提升，呈現(xiàn)“一超領(lǐng)跑、多強(qiáng)并立”的高度集中格局，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國(guó)電動(dòng)摩托車CR10市場(chǎng)占有率高達(dá)93.92%，其中，雅迪科技集團(tuán)以26.27%的市場(chǎng)占有率（銷量92.11萬(wàn)輛）穩(wěn)居行業(yè)龍頭，領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)顯著；浙江綠源（16.87%）、宗申（13.27%）緊隨其后，組成第二梯隊(duì)，與雅迪合計(jì)占據(jù)超56%的市場(chǎng)份額；江蘇淮海、春風(fēng)動(dòng)力、江蘇新日、巴士新能源等企業(yè)市占率在5%-10%區(qū)間，構(gòu)成行業(yè)第三梯隊(duì)；五星車輛、隆鑫、臺(tái)鈴等尾部企業(yè)市占率不足3%，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。整體來(lái)看，我國(guó)電動(dòng)摩托行業(yè)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，頭部企業(yè)憑借品牌、渠道與規(guī)模優(yōu)勢(shì)構(gòu)建起穩(wěn)固壁壘，中小品牌則面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)出清壓力，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

2、行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)分析

目前，我國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)主要包括雅迪控股、綠源集團(tuán)控股、宗申動(dòng)力、春風(fēng)動(dòng)力、新日股份、隆鑫通用等，其中，雅迪控股以全場(chǎng)景產(chǎn)品矩陣穩(wěn)居行業(yè)龍頭，市占率長(zhǎng)期領(lǐng)先；綠源集團(tuán)控股主打液冷電機(jī)技術(shù)路線，聚焦長(zhǎng)續(xù)航、高可靠性產(chǎn)品；宗申動(dòng)力、春風(fēng)動(dòng)力、隆鑫通用依托傳統(tǒng)摩托車產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累，分別通過(guò)“森藍(lán)”“極核”“茵未”等品牌布局通勤、高性能、智能化等細(xì)分賽道；新日股份則圍繞城市通勤與商用配送場(chǎng)景推出合規(guī)產(chǎn)品。

從營(yíng)收情況來(lái)看，雅迪控股始終以顯著優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居行業(yè)營(yíng)收第一，營(yíng)收規(guī)模從2019年的119.7億元增長(zhǎng)至2025年的370.1億元，雖2024年出現(xiàn)階段性回調(diào)，但2025年重回增長(zhǎng)軌道，凸顯其龍頭企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；春風(fēng)動(dòng)力營(yíng)收增長(zhǎng)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁，營(yíng)收從2019年的32.42億元大幅攀升至2025年的197.5億元，年均增速領(lǐng)先行業(yè)；隆鑫通用、宗申動(dòng)力營(yíng)收呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2025年分別實(shí)現(xiàn)191.4億元、124億元的營(yíng)收規(guī)模；綠源集團(tuán)控股營(yíng)收保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，從24.94億元提升至59.07億元，增長(zhǎng)節(jié)奏平穩(wěn)；新日股份營(yíng)收規(guī)模相對(duì)有限，在行業(yè)波動(dòng)中增速平緩。整體來(lái)看，頭部企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)與渠道壁壘持續(xù)拉開(kāi)差距，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

從電動(dòng)摩托車相關(guān)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，隆鑫通用的摩托車及發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)（含電動(dòng)摩托車）為其核心營(yíng)收板塊，實(shí)現(xiàn)收入141.3億元，占公司主營(yíng)收入的73.83%，貢獻(xiàn)了77.48%的主營(yíng)利潤(rùn)，毛利率達(dá)19.97%，是企業(yè)主要的營(yíng)收與利潤(rùn)支柱；新日股份的電動(dòng)兩輪摩托車業(yè)務(wù)收入7.299億元，占主營(yíng)收入的17.75%，利潤(rùn)貢獻(xiàn)比例達(dá)24.27%，毛利率為19.64%，業(yè)務(wù)盈利性穩(wěn)定，是公司重要的利潤(rùn)來(lái)源之一；春風(fēng)動(dòng)力的電動(dòng)兩輪車業(yè)務(wù)收入19.12億元，占比9.68%，但業(yè)務(wù)處于階段性虧損狀態(tài)。

四、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

1、市場(chǎng)格局兩極分化，行業(yè)洗牌持續(xù)深化

未來(lái)，我國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)將持續(xù)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)集中度將持續(xù)提升。頭部品牌憑借技術(shù)積累、渠道覆蓋和品牌影響力，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘；腰部品牌陷入白熱化競(jìng)爭(zhēng)，生存空間不斷壓縮；缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小雜牌企業(yè)將加速被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)呈現(xiàn)明顯的兩極分化態(tài)勢(shì)。同時(shí)，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，高端市場(chǎng)聚焦智能化與高端騎行體驗(yàn)，大眾市場(chǎng)主打合規(guī)性與高性價(jià)比，不同定位的品牌將聚焦自身優(yōu)勢(shì)賽道展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

2、技術(shù)創(chuàng)新聚焦核心領(lǐng)域，智能化與品質(zhì)化深度融合

技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心驅(qū)動(dòng)力，競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)集中在核心技術(shù)迭代與產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)。電池技術(shù)向更安全、更高效的方向發(fā)展，新型電池的商業(yè)化應(yīng)用將逐步推進(jìn)，解決續(xù)航與充電痛點(diǎn)；智能化水平持續(xù)提升，從基礎(chǔ)智能向高階智能與場(chǎng)景化智能演進(jìn)，輔助駕駛、智能語(yǔ)音交互、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)融合等功能將逐步普及，推動(dòng)產(chǎn)品從代步工具向智能移動(dòng)終端轉(zhuǎn)型。同時(shí)，輕量化新材料的應(yīng)用將成為品質(zhì)升級(jí)的重要方向，兼顧車輛性能與用戶體驗(yàn)。

3、政策導(dǎo)向引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，合規(guī)化與綠色化成為競(jìng)爭(zhēng)前提

政策將持續(xù)發(fā)揮引導(dǎo)作用，合規(guī)化與綠色化成為企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的基本前提。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將不斷完善，進(jìn)一步提高產(chǎn)品安全準(zhǔn)入門(mén)檻，倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品合規(guī)性；“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，綠色低碳成為行業(yè)發(fā)展共識(shí)，企業(yè)將聚焦節(jié)能技術(shù)研發(fā)與環(huán)保材料應(yīng)用，貼合綠色發(fā)展要求。此外，消費(fèi)刺激政策、路權(quán)政策的優(yōu)化完善，將進(jìn)一步影響市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，順應(yīng)政策導(dǎo)向、積極布局合規(guī)產(chǎn)品與綠色技術(shù)的企業(yè)將獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)加劇，服務(wù)與場(chǎng)景化體驗(yàn)成為新抓手

未來(lái)，我國(guó)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將突破單一產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，延伸至全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)。上游核心零部件企業(yè)與下游整車企業(yè)的綁定將更加緊密，形成協(xié)同研發(fā)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合作模式，降低產(chǎn)業(yè)鏈成本；下游渠道將向多元化、融合化發(fā)展，線上引流與線下體驗(yàn)相結(jié)合，完善渠道覆蓋。同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將從產(chǎn)品本身轉(zhuǎn)向全生命周期服務(wù)，企業(yè)通過(guò)完善售后保障、推出電池租賃、軟件訂閱等服務(wù)，提升用戶黏性；場(chǎng)景化布局持續(xù)深化，針對(duì)通勤、休閑、商用等不同場(chǎng)景推出定制化產(chǎn)品，挖掘細(xì)分市場(chǎng)潛力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫(huà)像等多維核心數(shù)據(jù)，通過(guò)可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場(chǎng)占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級(jí)，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場(chǎng)份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃取：提取企業(yè)技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識(shí)別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。