摘要：AR智能眼鏡等市場也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著手布局，但AR智能眼鏡市場在還發(fā)酵階段，距離市場大爆發(fā)仍需一定的火力。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年中國AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬臺，需求量約為20.13萬臺。截至2022年我國AR眼鏡市場規(guī)模約為16.68億元，其中消費級規(guī)模約為1.34億元，企業(yè)級規(guī)模約為15.34億元。

一、定義及分類

增強現(xiàn)實，Augmented Reality，簡稱AR，是將真實世界信息和虛擬圖像信息疊加處理集成的新技術(shù)，將真實世界信息利用電腦技術(shù)模擬仿真虛擬信息后再疊加至真實世界，從而達到超越現(xiàn)實的增強的新體驗和運用，目前主要應(yīng)用于AR眼鏡。AR光學顯示方案包含棱鏡/BirdBath/自由曲面/光波導等多種方案。相較其他方案，光波導方案具備輕薄、高穿透性、視場角擴展、高投影效率/圖像質(zhì)量等優(yōu)勢，在微軟HoloLens、Magic Leap One等主流AR眼鏡中得到應(yīng)，目前我國AR眼鏡消費市場分為消費級和企業(yè)級應(yīng)用。其中消費級主要分為游戲、影視、直播以及社交購物與旅游；企業(yè)級主要分為工業(yè)領(lǐng)域、教育、文旅、物流、安防領(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

近年來我國AR行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢。國家多個部門相繼出臺了一系列政策文件，旨在推動AR技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用的融合發(fā)展。工信部、文旅部等部門聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》等文件，明確提出了發(fā)展云化虛擬現(xiàn)實線上服務(wù)平臺、基于用戶地理位置服務(wù)的增強現(xiàn)實運營平臺等目標，并推動智慧警務(wù)與應(yīng)急管理等領(lǐng)域的信息化創(chuàng)新建設(shè)。同時，政府還鼓勵5G與AR技術(shù)的融合應(yīng)用，推動5G+VR/AR沉浸式旅游等新型業(yè)態(tài)的發(fā)展。此外，制造業(yè)可靠性提升實施意見也明確將AR設(shè)備列為重點提升的智能產(chǎn)品之一。各地方政府也積極響應(yīng)國家政策，出臺具體措施推動AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策的出臺為AR行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和廣泛應(yīng)用提供了有力支持，為我國AR產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，經(jīng)歷了從萌芽到逐漸成熟的演變。上世紀六十年代，伊凡領(lǐng)導研發(fā)了The Sword of Damocles系統(tǒng)，標志著AR技術(shù)的雛形誕生，為后續(xù)的AR技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。進入九十年代，奈良先端科學技術(shù)大學院大學的加藤博一推動了AR Toolkit項目，實現(xiàn)了基于marker的AR效果，讓虛擬與現(xiàn)實得以交融。而進入新世紀，Google Glass的發(fā)布象征著AR產(chǎn)品開始走向大眾，盡管因技術(shù)和價格等因素未能實現(xiàn)全面普及。近年來，隨著廠商們從軟件生態(tài)入手，AR技術(shù)在游戲領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用，但用戶群體仍相對小眾。全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程展現(xiàn)了技術(shù)的不斷革新與市場的逐步拓展，未來隨著技術(shù)的進一步成熟和成本的降低，AR有望在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，實現(xiàn)更廣泛的普及。

四、行業(yè)壁壘

我國AR行業(yè)進入壁壘重重，資金、人才、技術(shù)和客戶等成為主要挑戰(zhàn)。資金方面，AR技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣都需要龐大的資金投入，初創(chuàng)企業(yè)尤感壓力山大。人才方面，AR技術(shù)涉及多個領(lǐng)域，需要跨學科的專業(yè)人才支撐，企業(yè)需不斷培養(yǎng)和引進人才以保持競爭力。技術(shù)方面，AR涉及的核心算法、圖像識別等關(guān)鍵技術(shù)需要長期研發(fā)和優(yōu)化，技術(shù)實力的不足將制約企業(yè)的發(fā)展?？蛻舴矫?，AR技術(shù)尚處發(fā)展初期，用戶認知度低，企業(yè)需要深入了解客戶需求，提供定制化解決方案，才能贏得客戶的信任和支持。面對這些壁壘，企業(yè)需要全面評估自身實力和資源，制定有針對性的策略，才能在AR行業(yè)中立足并取得突破。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

AR上游可以劃分為硬件和軟件兩部分。其中以芯片制造商為代表硬件供應(yīng)商占據(jù)價值鏈最頂端，是AR設(shè)備制造的起點，負責為AR設(shè)備制造商提供處理器、傳感器、顯示裝置、電源等產(chǎn)品。軟件供應(yīng)商以及內(nèi)容供應(yīng)商為AR設(shè)備制造商提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)（如開發(fā)套件，應(yīng)用軟件，云服務(wù)等），同時也直接面向個人用戶或企業(yè)用戶，主要應(yīng)用于業(yè)、教育、醫(yī)療、娛樂等多個領(lǐng)域。

AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

顯示器件

京東方科技集團股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團)股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

攝像頭

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

深圳市博亞時代科技有限公司

深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

深圳市亞力博科技限公司

上游

優(yōu)奈柯恩(北京)科技有限公司

深圳市雷鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

芋頭科技(杭州)有限公司

深圳影目科技有限公司

中游

工業(yè)

教育

醫(yī)療

娛樂

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

國內(nèi)的AR品牌大多數(shù)成立于2010年之后，其中2015和2017年是初創(chuàng)企業(yè)的高峰期，一直持續(xù)到2021年。伴隨著5G時代的到來，消費電子市場得以加速發(fā)展。首先爆發(fā)的消費類電子產(chǎn)品市場是TWS耳機，而AR智能眼鏡等市場也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著手布局，但AR智能眼鏡市場在還發(fā)酵階段，距離市場大爆發(fā)仍需一定的火力。截至2022年中國AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬臺，需求量約為20.13萬臺。2022年我國AR眼鏡市場規(guī)模約為16.68億元，其中消費級規(guī)模約為1.34億元，企業(yè)級規(guī)模約為15.34億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策扶持為AR行業(yè)提供了堅實的后盾

近年來我國政府高度重視科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼出臺了一系列支持AR行業(yè)發(fā)展的政策措施，政策不僅為AR企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還為其營造了良好的創(chuàng)新環(huán)境。在政策的引導下，越來越多的企業(yè)開始投入AR技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動了整個行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）技術(shù)進步為AR行業(yè)注入了新的活力

隨著計算機視覺、人工智能等技術(shù)的不斷進步，AR技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和完善。目前的AR設(shè)備已經(jīng)可以實現(xiàn)更加真實、自然的交互體驗，為用戶帶來了前所未有的沉浸感。同時AR技術(shù)還在不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從娛樂、游戲逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等各個領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。

（3）市場需求不斷增長為AR行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動力

隨著人們生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們對高品質(zhì)、個性化的消費需求越來越強烈。AR技術(shù)作為一種能夠提供全新視覺體驗的技術(shù)手段，正逐漸成為滿足人們消費需求的重要工具。無論是AR游戲、AR旅游還是AR教育等應(yīng)用，都受到了市場的熱烈歡迎，為AR行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的商機。

2、不利因素

（1）技術(shù)成熟度不足是制約AR行業(yè)發(fā)展

盡管AR技術(shù)在近年來取得了顯著進展，但在實際應(yīng)用中仍面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。如AR設(shè)備的分辨率、響應(yīng)速度以及交互體驗等方面仍有待提升，難以滿足用戶日益增長的需求。此外AR技術(shù)還需要在穩(wěn)定性、兼容性以及安全性等方面不斷完善，以確保其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用能夠順利進行。

（2）行業(yè)標準缺失

目前AR行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標準和規(guī)范，導致市場上的AR產(chǎn)品參差不齊，用戶體驗難以保證。這不僅影響了用戶對AR技術(shù)的信任度和接受度，也阻礙了AR技術(shù)在各個行業(yè)的廣泛應(yīng)用。因此制定和完善AR行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)范，對于推動行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

（3）市場認知度不高

盡管AR技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景，但由于公眾對AR技術(shù)的了解不足，導致市場對其接受度有限。這在一定程度上限制了AR技術(shù)的市場推廣和應(yīng)用拓展。因此，加強AR技術(shù)的科普宣傳，提高公眾對AR技術(shù)的認知度和接受度，對于促進AR行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

（4）產(chǎn)品和實際應(yīng)用待拓展

產(chǎn)品應(yīng)用的局限性限制了AR技術(shù)的市場滲透，使得行業(yè)的增長潛力無法充分釋放。其次實際應(yīng)用場景的不足使得AR技術(shù)難以得到廣泛驗證和優(yōu)化，從而影響了技術(shù)的進一步成熟和進步。此外產(chǎn)品和應(yīng)用的缺乏也削弱了投資者對AR行業(yè)的信心，導致行業(yè)在融資和發(fā)展方面面臨挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

從品牌維度來看，XREAL持續(xù)領(lǐng)跑全球AR市場，銷量排名第一。XREAL在海外市場影響力廣泛，是日本電子設(shè)備暢銷榜TOP10品牌，并長期占據(jù)amazon日本智能眼鏡暢銷排行榜和BCN R日本智能眼鏡暢銷排行榜第一的位置。國內(nèi)AR產(chǎn)品競爭中XREAL、雷鳥創(chuàng)新、INMO和Rokid位列前四，市場集中度較去年有所下降，主要系新品迭出、新玩家增多，一方面頭部品牌陸續(xù)發(fā)布新品；另一方面，新品牌加速入局，2023年以創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族等為代表的消費電子品牌，以致敬未知、奇點臨近為代表的初創(chuàng)型品牌陸續(xù)進入AR市場，行業(yè)玩家持續(xù)增加，市場競爭持續(xù)加劇。

九、發(fā)展趨勢

我國AR行業(yè)的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出多元化、個性化和智能化的特點?？缃缛诤铣蔀樾袠I(yè)發(fā)展的重要方向，AR技術(shù)正逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等多個領(lǐng)域，為相關(guān)行業(yè)帶來創(chuàng)新發(fā)展的機遇。同時個性化定制成為AR產(chǎn)品的新趨勢，廠商通過提供定制化的設(shè)備和內(nèi)容，滿足用戶獨特的體驗需求，實現(xiàn)差異化競爭。在技術(shù)和產(chǎn)品方面，AR行業(yè)正不斷突破現(xiàn)有邊界，硬件輕量化、高清晰度、長續(xù)航，軟件與人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的融合，為用戶帶來更精細、真實和智能的體驗。這些深化趨勢不僅推動AR行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，也為各行業(yè)帶來更多可能性，促進整個社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級。未來隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用場景的不斷拓展，我國AR行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，為社會進步和經(jīng)濟發(fā)展注入新的動力。