報告導讀：

健康險AI科技，是指將以大語言模型（LLM）為代表的先進AI算法，與健康險業(yè)務(wù)場景的軟硬件、行業(yè)服務(wù)深度結(jié)合，提供針對性解決方案的技術(shù)體系。在健康險行業(yè)告別粗放式規(guī)模擴張、進入存量競爭新階段的背景下，AI科技已成為提質(zhì)增效的核心驅(qū)動力，其通過自動化改造承保、理賠全流程，大幅壓縮業(yè)務(wù)處理時長、釋放人力效能；依托多維度數(shù)據(jù)構(gòu)建全周期風控體系，精準識別欺詐風險、管控不合理醫(yī)療費用，筑牢賠付防線，同時，以智能交互、個性化健康管理服務(wù)升級客戶體驗，提升用戶粘性與復購率，更能基于海量用戶與診療數(shù)據(jù)，支撐定制化產(chǎn)品創(chuàng)新、破解同質(zhì)化競爭困局，最終實現(xiàn)降本增效與價值增長的雙重目標，推動行業(yè)向精細化、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，據(jù)統(tǒng)計，2025年我國健康險AI科技行業(yè)市場規(guī)模達282億元，同比增長22.1%，其中，承保業(yè)務(wù)約占72.70%，理賠業(yè)務(wù)約占27.30%。

智研咨詢，中國健康險AI科技產(chǎn)業(yè)十余年發(fā)展的同行者與見證者。我們期待與業(yè)界伙伴攜手，以精準的信息洞察、專業(yè)的咨詢服務(wù)和個性化的解決方案，共同推動健康險AI科技行業(yè)的進步與繁榮。

觀點搶先知：

行業(yè)發(fā)展有利因素：在人口老齡化加劇、慢病患病率攀升與居民健康保障意識持續(xù)覺醒的多重驅(qū)動下，我國健康險市場經(jīng)歷了從規(guī)模擴張到結(jié)構(gòu)優(yōu)化的完整發(fā)展周期，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，2019-2020年行業(yè)處于快速擴張階段，人身險公司健康險原保費收入由5780億元攀升至7059億元，2020年同比增速達22.1%，2021-2022年，行業(yè)進入深度調(diào)整期，保費規(guī)模在7000億元關(guān)口小幅波動，兩年同比增速均僅為0.1%，2023-2024年，行業(yè)逐步走出調(diào)整周期，保費增速分別回升至3.0%、6.2%，規(guī)模穩(wěn)步提升至7731億元，彰顯出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、服務(wù)體系升級帶來的溫和修復動力，2025年，保費收入小幅回落至7699億元，同比微降0.4%，標志著我國健康險市場正式告別粗放式規(guī)模競賽，全面步入以提質(zhì)增效、價值增長為核心的存量競爭新階段，也為AI科技在智能風控、運營提效、服務(wù)升級等全業(yè)務(wù)鏈條的深度滲透，創(chuàng)造了迫切且明確的行業(yè)需求土壤。

產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點：我國健康險AI科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是以“數(shù)據(jù)+算力+算法”為底層支撐，以場景化AI技術(shù)與平臺服務(wù)為核心樞紐，以健康險全業(yè)務(wù)流程應用為終端出口的垂直產(chǎn)業(yè)體系，整體可分為上游基礎(chǔ)支撐層、中游技術(shù)服務(wù)層、下游場景應用層三大核心環(huán)節(jié)，上游為健康險AI技術(shù)落地提供核心生產(chǎn)要素，決定模型的合規(guī)性、精準性與迭代能力，主要包括AI芯片、服務(wù)器、邊緣計算設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施供應商，數(shù)據(jù)采集、清洗、標注、脫敏、隱私計算平臺、行業(yè)數(shù)據(jù)庫等數(shù)據(jù)服務(wù)與治理提供商以及機器學習、計算機視覺、大語言模型基礎(chǔ)架構(gòu)等AI應用開發(fā)基礎(chǔ)工具提供商；行業(yè)中游為健康險AI科技公司，將上游基礎(chǔ)資源轉(zhuǎn)化為適配健康險業(yè)務(wù)的可落地解決方案；行業(yè)下游為應用市場，主要面向健康險市場，應用對象包括綜合保險公司、專業(yè)健康險公司、第三方健康險服務(wù)機構(gòu)、保險中介機構(gòu)、健康險消費者等。

市場規(guī)模：在健康險行業(yè)告別粗放式規(guī)模擴張、進入存量競爭新階段的背景下，AI科技已成為提質(zhì)增效的核心驅(qū)動力，其通過自動化改造承保、理賠全流程，大幅壓縮業(yè)務(wù)處理時長、釋放人力效能；依托多維度數(shù)據(jù)構(gòu)建全周期風控體系，精準識別欺詐風險、管控不合理醫(yī)療費用，筑牢賠付防線，同時，以智能交互、個性化健康管理服務(wù)升級客戶體驗，提升用戶粘性與復購率，更能基于海量用戶與診療數(shù)據(jù)，支撐定制化產(chǎn)品創(chuàng)新、破解同質(zhì)化競爭困局，最終實現(xiàn)降本增效與價值增長的雙重目標，推動行業(yè)向精細化、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，據(jù)統(tǒng)計，2025年我國健康險AI科技行業(yè)市場規(guī)模達282億元，同比增長22.1%，其中，承保業(yè)務(wù)約占72.70%，理賠業(yè)務(wù)約占27.30%。

市場競爭格局：目前，我國健康險AI科技提供商大致可以分為獨立提供商主導和非獨立提供商兩大類，其中，獨立型保險AI科技公司憑借在核保理賠風控、醫(yī)療數(shù)據(jù)治理等環(huán)節(jié)的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，成為險企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心合作方，以74.11%的市場份額占據(jù)絕對主導地位，而非獨立提供商依托母體平臺的流量與生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢，在獲客分銷、用戶運營等場景形成了差異化競爭力，市場份額為26.24%，整體來看，我國健康險AI科技市場已形成“技術(shù)專業(yè)型獨立玩家+生態(tài)依附型非獨立玩家”的二元競合態(tài)勢，未來隨著行業(yè)對技術(shù)中立性、數(shù)據(jù)合規(guī)性的要求持續(xù)提升，獨立提供商的主導地位有望進一步鞏固。

企業(yè)格局：從企業(yè)格局來看，我國健康險AI科技市場呈現(xiàn)“頭部主導、多元并存”的競爭態(tài)勢，行業(yè)集中度處于中等偏上水平，按收入口徑，2025年我國健康險AI科技CR10市場占有率高達58.5%，頭部企業(yè)已憑借技術(shù)壁壘、客戶資源或生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢建立起規(guī)模效應，在市場中形成主導地位，剩余41.5%的市場份額則由大量中小服務(wù)商占據(jù)，這類企業(yè)多聚焦理賠審核、用戶運營等單一環(huán)節(jié)或垂直細分場景，憑借靈活的服務(wù)模式與場景化技術(shù)創(chuàng)新在細分賽道生存，未來，隨著險企對全流程解決方案、數(shù)據(jù)合規(guī)性的要求持續(xù)提升，市場份額有望進一步向具備綜合服務(wù)能力的頭部企業(yè)集中，推動行業(yè)向更高水平的整合階段演進。

行業(yè)壁壘：健康險AI科技行業(yè)是技術(shù)、數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗與生態(tài)資源深度融合的領(lǐng)域，其進入壁壘是多維度、相互關(guān)聯(lián)的，先進的AI技術(shù)是基礎(chǔ)，豐富的行業(yè)知識是前提，數(shù)據(jù)獲取與分析能力是核心，持續(xù)的研發(fā)能力是保障，完善的生態(tài)系統(tǒng)是支撐，這些壁壘相互疊加，形成了強大的行業(yè)準入門檻，使得新進入者需要長期的投入與積累，才能在行業(yè)中立足并實現(xiàn)發(fā)展。

市場趨勢：未來，健康險行業(yè)對精準風險管理的需求將持續(xù)升級，AI科技將成為核心支撐，推動風險分析向全業(yè)務(wù)流程滲透。AI解決方案將全面覆蓋用戶運營、承保、理賠審核與調(diào)查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時延伸至持續(xù)的健康管理與預防服務(wù)，通過精準識別高風險群體、實施動態(tài)理賠監(jiān)控，有效遏制欺詐行為、優(yōu)化風險評估流程，助力健康險公司提升運營效率與盈利能力，實現(xiàn)風險管控的精細化與智能化。

報告相關(guān)內(nèi)容節(jié)選：