報告導(dǎo)讀：

甘蔗是禾本科甘蔗屬多年生高大實(shí)心草本植物，原產(chǎn)于熱帶、亞熱帶地區(qū)，植株呈叢生狀，莖稈粗壯多汁，富含蔗糖、葡萄糖、果糖等糖類物質(zhì)，是全球最重要的糖料作物之一，同時也可作為能源作物、飼料原料及鮮食果品進(jìn)行開發(fā)利用。甘蔗是典型的喜溫、喜光、喜濕且不耐澇作物，其適宜種植區(qū)域集中在北緯 33° 至南緯 30° 的熱帶、亞熱帶地帶，尤以南北緯 25° 之間的區(qū)域種植面積最為密集，我國甘蔗種植版圖高度聚焦于廣西、云南、廣東三省，作為支撐農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、拓寬農(nóng)民增收路徑的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)作物，甘蔗的產(chǎn)業(yè)價值日益凸顯，近年來，廣西、云南、廣東等主產(chǎn)區(qū)持續(xù)將甘蔗列為重點(diǎn)發(fā)展品類，通過政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)升級推動種植規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國甘蔗播種面積達(dá)1277千公頃，同比增長0.9%；全年甘蔗產(chǎn)量完成 10209.4 萬噸，需求量為 10507.6 萬噸，呈現(xiàn)小幅供需缺口。從產(chǎn)區(qū)貢獻(xiàn)度來看，廣西、云南、廣東三省的甘蔗產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的 90% 以上，其中，廣西以 67.9% 的占比位居首位，成為我國當(dāng)之無愧的甘蔗生產(chǎn)第一大省。

智研咨詢，中國甘蔗產(chǎn)業(yè)十余年發(fā)展的同行者與見證者。我們期待與業(yè)界伙伴攜手，以精準(zhǔn)的信息洞察、專業(yè)的咨詢服務(wù)和個性化的解決方案，共同推動甘蔗行業(yè)的進(jìn)步與繁榮。

觀點(diǎn)搶先知：

行業(yè)發(fā)展有利因素：目前，我國甘蔗以工業(yè)加工消費(fèi)為主，2024年占比超70%，其中，制糖為工業(yè)消費(fèi)中最核心的消費(fèi)市場，近年來，隨著居民生活水平提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，我國糖消費(fèi)快速增長，食糖屬于國家的大宗商品，隨著居民生活水平提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國成品糖產(chǎn)量達(dá)1498.64萬噸，同比增長16.0%，我國成品糖產(chǎn)量穩(wěn)步增長對甘蔗需求也與日俱增。

產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點(diǎn)：我國甘蔗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條清晰，上游主要包括蔗種培育、農(nóng)藥化肥、農(nóng)用機(jī)械等生產(chǎn)資料與技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，是保障甘蔗種植規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化開展的基礎(chǔ)；行業(yè)中游為甘蔗種植環(huán)節(jié)，種植區(qū)域高度集中于我國南方的廣西、云南、廣東等熱帶、亞熱帶省份；行業(yè)下游為消費(fèi)市場，主要包括鮮食消費(fèi)和工業(yè)加工消費(fèi)兩大板塊，其中，鮮食消費(fèi)是將甘蔗直接作為水果食用，受種植區(qū)域與消費(fèi)習(xí)慣影響，消費(fèi)群體主要集中在南方地區(qū)，而工業(yè)加工消費(fèi)是甘蔗下游的核心消費(fèi)渠道，以制糖產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，同時延伸出燃料乙醇、造紙、飼料等多元化應(yīng)用場景，依托甘蔗及加工副產(chǎn)品的資源化利用，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)價值的最大化提升。

產(chǎn)量：甘蔗是典型的喜溫、喜光、喜濕且不耐澇作物，其適宜種植區(qū)域集中在北緯 33° 至南緯 30° 的熱帶、亞熱帶地帶，尤以南北緯 25° 之間的區(qū)域種植面積最為密集，我國甘蔗種植版圖高度聚焦于廣西、云南、廣東三省，作為支撐農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、拓寬農(nóng)民增收路徑的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)作物，甘蔗的產(chǎn)業(yè)價值日益凸顯，近年來，廣西、云南、廣東等主產(chǎn)區(qū)持續(xù)將甘蔗列為重點(diǎn)發(fā)展品類，通過政策引導(dǎo)與產(chǎn)業(yè)升級推動種植規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國甘蔗播種面積達(dá)1277千公頃，同比增長0.9%；全年甘蔗產(chǎn)量完成 10209.4 萬噸，需求量為 10507.6 萬噸，呈現(xiàn)小幅供需缺口。從產(chǎn)區(qū)貢獻(xiàn)度來看，廣西、云南、廣東三省的甘蔗產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的 90% 以上，其中，廣西以 67.9% 的占比位居首位，成為我國當(dāng)之無愧的甘蔗生產(chǎn)第一大省。

貿(mào)易情況：據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，我國甘蔗進(jìn)口數(shù)量為277.2萬噸，進(jìn)口金額為18458.2萬美元，進(jìn)口均價為0.07美元/千克，從進(jìn)口來源地來看，我國主要從緬甸、老撾、越南等地進(jìn)口甘蔗，2025年1-11月甘蔗進(jìn)口額分別為12365.1萬美元、5954.1萬美元和139.0萬美元。

市場競爭格局：我國甘蔗產(chǎn)區(qū)主要集中分布在廣西、云南、廣東等地，因此，我國甘蔗相關(guān)企業(yè)也主要集中分布在上述省份，從企業(yè)格局來看，我國甘蔗行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，甚至還存在部分家庭式生產(chǎn)作坊，市場格局高度分散，目前，我國甘蔗行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括中糧糖業(yè)控股股份有限公司、廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廣西糖業(yè)集團(tuán)有限公司、廣西農(nóng)投糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廣西扶南東亞糖業(yè)有限公司、廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司、廣西來賓東糖桂寶有限公司等。

相關(guān)上市企業(yè)：廣西農(nóng)投糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司前身為南寧糖業(yè)股份有限公司，是以甘蔗制糖為主業(yè)、發(fā)展多種經(jīng)營的大型國有企業(yè)，公司旗下制糖企業(yè)4家，具有日處理甘蔗3.65萬噸、年產(chǎn)機(jī)制糖65萬噸的生產(chǎn)能力，其他主要子公司9家，業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)保紙模制品、康養(yǎng)用品、吸收芯材的生產(chǎn)銷售，物流倉儲、電子商務(wù)、大宗商品貿(mào)易、冷鏈配送服務(wù)等。2025年1-9月廣農(nóng)糖業(yè)營業(yè)總收入已完成17.44億元，毛利潤2.20億元，毛利率為12.59%。

市場趨勢：未來，甘蔗行業(yè)將徹底突破“僅產(chǎn)糖”的單一加工模式，邁向“一根甘蔗吃干榨盡”的全價值鏈開發(fā)。制糖副產(chǎn)品的綜合利用能力持續(xù)提升，蔗渣將從傳統(tǒng)造紙、生物質(zhì)發(fā)電向高端新材料領(lǐng)域延伸，糖蜜可深度加工為酵母提取物、特色酒類等產(chǎn)品，蔗葉、濾泥等也將實(shí)現(xiàn)肥料化、飼料化利用，構(gòu)建閉環(huán)循環(huán)體系。同時，食糖加工將向精細(xì)化、差異化進(jìn)階，除基礎(chǔ)糖產(chǎn)品外，高端精制糖、功能性糖制品等附加值更高的產(chǎn)品占比將逐步提升，豐富產(chǎn)品矩陣以適配多元市場需求。

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