內(nèi)容概要：近年來，人口老齡化與生活方式轉(zhuǎn)變推動(dòng)心腦血管疾病、腫瘤等發(fā)病率上升，介入治療需求持續(xù)增長(zhǎng)，DSA作為“介入之眼”成為臨床必備設(shè)備，據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）采購(gòu)總量從2021年的446臺(tái)快速擴(kuò)張至2025年上半年的2011臺(tái)，采購(gòu)總金額在經(jīng)歷2024年的小幅回調(diào)后，2025年上半年回升至61.98億元，同比增長(zhǎng)19.70%，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)顯著擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，DSA采購(gòu)均價(jià)呈明顯下行趨勢(shì)，從2021年的585.87萬元/臺(tái)降至2025年上半年的308.20萬元/臺(tái)，反映出國(guó)產(chǎn)替代深化、集采政策落地等因素推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格中樞持續(xù)下移。

相關(guān)上市企業(yè)：聯(lián)影醫(yī)療（688271）、萬東醫(yī)療（600055）

相關(guān)企業(yè)：飛利浦醫(yī)療（蘇州）有限公司、西門子（深圳）磁共振有限公司、北京通用電氣華倫醫(yī)療設(shè)備有限公司、東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、北京島津醫(yī)療器械有限公司、影諾高新科技（蘇州）有限公司、深圳微創(chuàng)蹤影醫(yī)療裝備有限公司、樂普（北京）醫(yī)療裝備有限公司、北京唯邁醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）采購(gòu)總量、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）采購(gòu)金額、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）競(jìng)爭(zhēng)格局、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）未來競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

一、概述

數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（Digital Subtraction Angiography,DSA）是一種通過數(shù)字化處理消除骨骼和軟組織影的醫(yī)療影像設(shè)備，通過數(shù)字減影算法消除骨骼和軟組織背景，使含造影劑的血管結(jié)構(gòu)清晰顯示，是血管疾病診斷與介入治療的金標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備之一。

數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）的核心是減影技術(shù)，首先，在注射造影劑前拍攝一張普通的圖像，稱為“非造影圖像”；然后，在注射造影劑后拍攝“造影圖像”。計(jì)算機(jī)將兩張圖像相減，去除掉骨骼、組織等不相關(guān)的影像，只留下充滿造影劑的血管，從而清晰顯示血管系統(tǒng)。

數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)上游主要包括醫(yī)用塑料、醫(yī)用高分子材料、金屬材料等原材料供應(yīng)商以及X射線球管、平板探測(cè)器、高壓發(fā)生器、圖像處理系統(tǒng)等核心零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括三級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)等，廣泛應(yīng)用于冠脈狹窄、先心病、心律失常、腦動(dòng)脈瘤、腦血管畸形、卒中、肝癌、肺癌、胰腺癌、下肢動(dòng)脈閉塞、腎動(dòng)脈狹窄、主動(dòng)脈夾層等心腦血管、腫瘤及外周血管類疾病的臨床診斷與介入治療。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來，人口老齡化與生活方式轉(zhuǎn)變推動(dòng)心腦血管疾病、腫瘤等發(fā)病率上升，介入治療需求持續(xù)增長(zhǎng)，DSA作為“介入之眼”成為臨床必備設(shè)備，據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）采購(gòu)總量從2021年的446臺(tái)快速擴(kuò)張至2025年上半年的2011臺(tái)，采購(gòu)總金額在經(jīng)歷2024年的小幅回調(diào)后，2025年上半年回升至61.98億元，同比增長(zhǎng)19.70%，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)顯著擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，DSA采購(gòu)均價(jià)呈明顯下行趨勢(shì)，從2021年的585.87萬元/臺(tái)降至2025年上半年的308.20萬元/臺(tái)，反映出國(guó)產(chǎn)替代深化、集采政策落地等因素推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格中樞持續(xù)下移。從區(qū)域分布來看，2025年上半年華東地區(qū)以31.73%的采購(gòu)金額占比位居首位，西南、西北、華北等地區(qū)緊隨其后，市場(chǎng)資源向華東區(qū)域集中的特征較為顯著。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）整機(jī)性能高度依賴X射線球管、平板探測(cè)器、高壓發(fā)生器等核心部件的精密制造工藝，以及數(shù)字減影、3D重建、低劑量成像等底層算法的長(zhǎng)期迭代優(yōu)化，飛利浦、西門子、通用電氣等外資企業(yè)憑借數(shù)十年的技術(shù)積累與專利布局，形成了難以被短期復(fù)制的技術(shù)護(hù)城河，此外，DSA作為三類高值醫(yī)療器械，注冊(cè)審批周期長(zhǎng)、要求嚴(yán)苛，外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)積累了海量臨床數(shù)據(jù)與學(xué)術(shù)認(rèn)可度，與國(guó)內(nèi)頭部三甲醫(yī)院建立了深度合作關(guān)系，形成了穩(wěn)固的品牌信任壁壘，另外，高昂的研發(fā)投入、供應(yīng)鏈建設(shè)成本及完善的售后服務(wù)體系，進(jìn)一步抬高了行業(yè)資金與渠道壁壘，導(dǎo)致我國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）市場(chǎng)長(zhǎng)期被頭部外資企業(yè)占據(jù)，據(jù)比地招標(biāo)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，飛利浦、西門子、通用電氣三大國(guó)際廠商合計(jì)占據(jù)超85%的市場(chǎng)份額，其中，飛利浦以47.18%的市占率穩(wěn)居首位，西門子、通用電氣分別以23.70%、14.88%緊隨其后，頭部效應(yīng)顯著。國(guó)產(chǎn)品牌中，聯(lián)影、東軟分別以6.98%、3.64%的市占率領(lǐng)跑本土陣營(yíng)，但整體份額仍相對(duì)有限，未來，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)突破與國(guó)產(chǎn)替代政策推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率有望逐步提升，國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大。

2、代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)分析

目前，我國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司、東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司、樂普（北京）醫(yī)療裝備有限公司、北京唯邁醫(yī)療科技股份有限公司等，其中，聯(lián)影醫(yī)療以u(píng)Angio系列為核心產(chǎn)品，憑借全自主技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)標(biāo)國(guó)際一線品牌，覆蓋三級(jí)醫(yī)院復(fù)雜介入場(chǎng)景；東軟醫(yī)療推出的NeuAngio系列，在神經(jīng)介入領(lǐng)域技術(shù)積累深厚，兼具高性價(jià)比；萬東醫(yī)療的DFP系列數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)主打中端及基層市場(chǎng)，適配縣域醫(yī)院常規(guī)介入診療需求；樂普（北京）醫(yī)療裝備依托集團(tuán)心血管全產(chǎn)業(yè)鏈資源，推出樂普DSA系列，側(cè)重心血管介入場(chǎng)景的設(shè)備與耗材協(xié)同推廣；唯邁醫(yī)療則以Vmax系列（含神經(jīng)介入專用機(jī)型）為核心，聚焦神經(jīng)與外周血管介入賽道，產(chǎn)品迭代速度快，市場(chǎng)滲透能力強(qiáng)。整體來看，國(guó)產(chǎn)DSA企業(yè)正通過技術(shù)突破、場(chǎng)景細(xì)分與渠道下沉，逐步打破外資品牌的長(zhǎng)期壟斷，推動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局向多元化、均衡化轉(zhuǎn)型。

從獲批產(chǎn)品來看，國(guó)產(chǎn)企業(yè)DSA產(chǎn)品注冊(cè)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)品矩陣不斷完善，為國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、加速進(jìn)口替代奠定了堅(jiān)實(shí)的合規(guī)化基礎(chǔ)，其中，上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司獲批產(chǎn)品數(shù)量領(lǐng)先，注冊(cè)時(shí)間跨度從2022年至2024年，體現(xiàn)出持續(xù)的技術(shù)迭代與產(chǎn)品升級(jí)能力；東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司除多款醫(yī)用血管造影X射線機(jī)外，還擁有冠脈CT造影圖像血管輔助處理軟件等配套產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富了臨床應(yīng)用場(chǎng)景；北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司、樂普（北京）醫(yī)療裝備有限公司、北京唯邁醫(yī)療科技股份有限公司則以醫(yī)用血管造影X射線機(jī)整機(jī)注冊(cè)為主，產(chǎn)品注冊(cè)時(shí)間覆蓋2019-2023年，逐步完成了從基礎(chǔ)機(jī)型到迭代產(chǎn)品的合規(guī)化布局。

目前，我國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)主要包括聯(lián)影醫(yī)療、萬東醫(yī)療等，從營(yíng)收情況來看，聯(lián)影醫(yī)療的營(yíng)收規(guī)模顯著領(lǐng)先于萬東醫(yī)療，且增長(zhǎng)動(dòng)能更為強(qiáng)勁，2018-2025年間，聯(lián)影醫(yī)療營(yíng)業(yè)總收入從20.35億元快速攀升至138億元，僅2024年出現(xiàn)階段性回調(diào)，整體呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)；萬東醫(yī)療營(yíng)收規(guī)模則相對(duì)平穩(wěn)，從2018年的9.545億元增長(zhǎng)至2025年的13.47億元，增速較為平緩。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，兩家企業(yè)均以醫(yī)療器械銷售為核心收入來源，其中，聯(lián)影醫(yī)療的醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備及放射治療設(shè)備占比達(dá)82.53%，同時(shí)配套維修服務(wù)占比12.38%，形成了“設(shè)備+服務(wù)”的多元收入結(jié)構(gòu)；萬東醫(yī)療的醫(yī)療器械銷售業(yè)務(wù)占比85.42%，勞務(wù)及服務(wù)類收入占比僅4.79%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)聚焦。

四、未來競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

1、國(guó)產(chǎn)替代向高端突破，競(jìng)爭(zhēng)格局逐步均衡

未來，國(guó)產(chǎn)DSA企業(yè)將持續(xù)攻克核心技術(shù)壁壘，推動(dòng)核心零部件自主可控，逐步打破外資品牌在高端市場(chǎng)的壟斷地位。國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品性能，對(duì)標(biāo)國(guó)際一線品牌，從“中低端市場(chǎng)滲透”向“高端市場(chǎng)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)型，依托本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)和差異化產(chǎn)品布局，逐步提升高端市場(chǎng)份額，形成外資品牌與國(guó)產(chǎn)品牌分庭抗禮的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從“外資主導(dǎo)”向“多元制衡”轉(zhuǎn)變。

2、技術(shù)融合成為核心壁壘，創(chuàng)新聚焦臨床價(jià)值

未來，數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從單一設(shè)備參數(shù)比拼轉(zhuǎn)向技術(shù)融合創(chuàng)新的綜合較量，DSA與AI、多模態(tài)影像技術(shù)的深度融合成為核心競(jìng)爭(zhēng)方向。企業(yè)將重點(diǎn)布局低劑量成像、智能導(dǎo)航、AI輔助診斷等前沿技術(shù)，優(yōu)化圖像質(zhì)量、提升手術(shù)精準(zhǔn)度、降低臨床風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合臨床需求推動(dòng)技術(shù)迭代，讓產(chǎn)品更貼合心血管、神經(jīng)、腫瘤等細(xì)分介入場(chǎng)景的診療需求，技術(shù)創(chuàng)新能力成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向全生態(tài)比拼，服務(wù)與協(xié)同成關(guān)鍵

未來，數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將突破單一設(shè)備銷售的局限，轉(zhuǎn)向“設(shè)備+耗材+服務(wù)+培訓(xùn)”的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)將重點(diǎn)完善售后服務(wù)體系，提升設(shè)備安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)、臨床支持等服務(wù)能力，同時(shí)加強(qiáng)與上下游企業(yè)的協(xié)同合作，構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。此外，渠道布局的深度與廣度將成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，企業(yè)將進(jìn)一步下沉基層市場(chǎng)，同時(shí)探索多元化渠道模式，提升市場(chǎng)滲透能力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.kissmam.com）發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)（DSA）行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫像等多維核心數(shù)據(jù)，通過可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場(chǎng)占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級(jí)，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場(chǎng)份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃?。禾崛?strong>企業(yè)技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識(shí)別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。