內(nèi)容概要：木薯原產(chǎn)于熱帶美洲，目前已在全球熱帶及部分亞熱帶地區(qū)廣泛栽培，據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，受益于其廣泛的適應性，近年來全球木薯種植規(guī)模與產(chǎn)量均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2014-2024年全球木薯種植面積從2613.44萬公頃增長至3356.55萬公頃，總產(chǎn)量從28949.18萬噸提升至34190.59萬噸，期間受極端氣候、單產(chǎn)波動等因素影響，曾出現(xiàn)階段性小幅下滑，但整體保持正增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正逐步從“規(guī)模擴張為主”的階段，向提質(zhì)增效、優(yōu)化品種與提升單產(chǎn)的高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型。

相關上市企業(yè)：中糧科技（000930）、北大荒（600598）

相關企業(yè)：廣西農(nóng)墾明陽生化有限公司、廣西金源生物化工實業(yè)有限公司、廣西高源淀粉有限公司、都安紅河淀粉有限公司、崇左市群力淀粉有限責任公司、廣西合浦雙洋淀粉有限公司、崇左市萬達淀粉有限責任公司、廣西合浦縣健豐淀粉有限責任公司、云南紅泰淀粉有限責任公司、廣西農(nóng)墾明陽淀粉發(fā)展有限公司、金平紅葉淀粉有限責任公司、海南新大慧熱帶農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、國投廣東生物能源有限公司、廣東中輕楓泰生化科技有限公司

關鍵詞：木薯市場政策、木薯產(chǎn)業(yè)鏈、木薯種植規(guī)模、木薯進出口貿(mào)易、木薯競爭格局、木薯發(fā)展趨勢

一、概述

木薯（學名：ManihotesculentaCrantz），又稱樹薯、木番薯、南洋薯、樹葛，英文名為cassava、manioc或yuca，是大戟科（Euphorbiaceae）木薯屬多年生亞灌木植物，為世界三大薯類作物（木薯、甘薯、馬鈴薯）之一，全球第六大糧食作物，被稱為“淀粉之王”。木薯原產(chǎn)于南美洲巴西、巴拉圭及安第斯山脈部分地區(qū)，現(xiàn)廣泛種植于全球100余個熱帶和亞熱帶國家或地區(qū)，木薯植株通常為傘形灌木，具有掌狀裂葉、不顯眼的花朵和大型淀粉質(zhì)塊根，塊根外皮呈堅韌的紙質(zhì)棕色，果肉為白色至黃色。

木薯主要分為食用型甜木薯和工業(yè)型苦木薯兩大類，國內(nèi)主栽華南系列、桂熱系列優(yōu)良品種，同時引進泰國KU50、巴西MCOL22等國際優(yōu)質(zhì)品種；食用型木薯毒性低、口感粉糯，適合鮮食與食品加工，工業(yè)型木薯淀粉含量高、產(chǎn)量大、抗逆性強，多用于淀粉、酒精、飼料及工業(yè)原料生產(chǎn)，各品種在適應性、產(chǎn)量和品質(zhì)上各有特點，可依據(jù)種植用途與地域條件擇優(yōu)選用。

二、市場政策

我國高度重視農(nóng)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關于落實中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實施意見》《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》《關于推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《數(shù)字商務三年行動計劃（2024-2026年）》《關于踐行大食物觀構建多元化食物供給體系的意見》《關于大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)的指導意見》《關于進一步深化農(nóng)村改革?扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》《落實中共中央國務院關于進一步深化農(nóng)村改革扎實推進鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實施意見》《關于進一步深化農(nóng)村改革 扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》《關于扎實做好2025年“三農(nóng)”金融工作的通知》《關于錨定農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》等一系列政策從農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、流通體系建設、數(shù)字農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型、全產(chǎn)業(yè)鏈升級到金融服務保障等多維度協(xié)同發(fā)力，為木薯行業(yè)構建了清晰的發(fā)展導向與政策支撐體系。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

我國木薯產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游種植與農(nóng)資供應、中游加工轉(zhuǎn)化、下游多元應用三大核心環(huán)節(jié)，上游主要包括種苗繁育、木薯種植、農(nóng)資供應等；行業(yè)中游為木薯加工，包括初加工和深加工，初加工主要產(chǎn)出木薯干片、木薯淀粉、木薯酒精、木薯全粉等產(chǎn)品，深加工主要產(chǎn)出變性淀粉、生物基材料、功能性配料等產(chǎn)品；行業(yè)下游為應用市場，涵蓋食品工業(yè)、生物能源、飼料、生物基材料等諸多領域。

從下游需求結構來看，2025年我國木薯消費呈現(xiàn)以食品工業(yè)為核心、多領域協(xié)同發(fā)展的格局，其中，食品工業(yè)是木薯最大的應用場景，占比達40.0%，主要用于淀粉加工、食品配料等領域；飼料添加與生物能源分別占比21.5%和12.5%，是政策驅(qū)動下的重要消費場景；而生物基材料目前占比為5.0%，雖當前規(guī)模尚小，但隨著環(huán)保政策推進與綠色材料技術迭代，有望成為未來木薯需求增長的新引擎。整體來看，當前我國木薯需求仍以傳統(tǒng)初級加工用途為主，高附加值新興領域的潛力有待進一步釋放，產(chǎn)業(yè)正處于向多元化、高端化應用轉(zhuǎn)型的關鍵階段。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國木薯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

木薯是一種抗逆性極強的熱帶塊根作物，耐旱耐瘠，環(huán)境適應范圍極廣，可在年降雨量600-6000mm、熱帶與亞熱帶海拔2000m以下、土壤pH值3.8-8.0的多種生境中存活，最適生長條件為年平均溫度約27℃、日平均溫差6-7℃、年降雨量1000-2000mm且分布均勻、土壤pH值6.0-7.5，在陽光充足、土層深厚、排水良好的地塊中長勢最優(yōu)，木薯原產(chǎn)于熱帶美洲，目前已在全球熱帶及部分亞熱帶地區(qū)廣泛栽培，據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，受益于其廣泛的適應性，近年來全球木薯種植規(guī)模與產(chǎn)量均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2014-2024年全球木薯種植面積從2613.44萬公頃增長至3356.55萬公頃，總產(chǎn)量從28949.18萬噸提升至34190.59萬噸，期間受極端氣候、單產(chǎn)波動等因素影響，曾出現(xiàn)階段性小幅下滑，但整體保持正增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正逐步從“規(guī)模擴張為主”的階段，向提質(zhì)增效、優(yōu)化品種與提升單產(chǎn)的高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型。

從國內(nèi)市場來看，我國木薯自19世紀20年代引種栽培以來，現(xiàn)已在華南地區(qū)廣泛種植，形成了清晰的區(qū)域分布格局，其中，廣東、廣西為核心主產(chǎn)區(qū)，栽培面積占比最高，福建次之，云南、貴州、四川、湖南、江西等省份亦有零星栽培。種植規(guī)模方面，2014-2021年，我國木薯種植面積由29.00萬公頃穩(wěn)步擴張至31.21萬公頃，期間年均增速穩(wěn)定在1.0%-1.7%區(qū)間，擴張節(jié)奏平穩(wěn)有序，2022年受市場供需波動、耕地利用政策調(diào)整等多重因素影響，種植面積小幅回調(diào)至30.86萬公頃，2023-2024年產(chǎn)業(yè)逐步企穩(wěn)修復，2024年種植面積回升至31.02萬公頃，整體規(guī)模已接近前期峰值，行業(yè)擴張節(jié)奏顯著放緩。

產(chǎn)量表現(xiàn)上，2014-2020年，受益于種植面積擴張與單產(chǎn)水平提升，我國木薯產(chǎn)量由466.763萬噸同步增長至511.996萬噸，期間增速穩(wěn)定在1.0%-2.6%區(qū)間，實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，2021年起，受單產(chǎn)波動、極端氣候等因素影響，產(chǎn)量進入階段性回調(diào)與低速波動期，2021年同比下降1.2%至506.099萬噸，后續(xù)雖有小幅修復，但2024年產(chǎn)量仍回落至507.586萬噸，整體產(chǎn)量規(guī)模趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)動力正由傳統(tǒng)的規(guī)模擴張，逐步轉(zhuǎn)向單產(chǎn)提升與優(yōu)質(zhì)品種改良。

從進出口情況來看，我國為典型的木薯凈進口國，據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年進口金額呈持續(xù)下降態(tài)勢，由211956.78萬美元回落至64171.16萬美元，2020-2022年隨下游需求復蘇快速回升，2022年達到203740.42萬美元的階段峰值，2023-2024年再度回調(diào)，2025年回升至111855.60萬美元，從進口來源地來看，2025年，泰國為我國第一大木薯進口來源國，占比高達79.7%，越南以18.4%的占比位居第二，兩國合計占比超98%，柬埔寨、老撾等其他國家占比不足2%，進口供應鏈對東南亞主產(chǎn)國依賴度極高。出口方面，我國木薯出口規(guī)模長期處于極低水平，出口目的地主要為越南和中國香港，整體貿(mào)易結構反映出國內(nèi)木薯市場對進口原料的剛性需求，出口市場尚未形成有效規(guī)模。

五、競爭格局

我國木薯種植主要集中分布在廣東、廣西等地，因此，我國木薯相關企業(yè)也主要分布在上述省份，其中，廣西、廣東兩地企業(yè)數(shù)量均超過500家，是我國木薯產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)，形成了集種植、初加工、深加工及貿(mào)易于一體的完整產(chǎn)業(yè)集群；云南、海南依托本地原料優(yōu)勢，企業(yè)數(shù)量處于100-500家區(qū)間，構建了區(qū)域性木薯加工產(chǎn)業(yè)帶；山東、江蘇等東部沿海省份則憑借港口物流優(yōu)勢，集聚了大量以進口木薯干片為原料的加工、貿(mào)易企業(yè)，成為產(chǎn)業(yè)延伸的重要節(jié)點。整體來看，我國木薯企業(yè)分布呈現(xiàn)出“原料產(chǎn)區(qū)高度集聚、加工貿(mào)易向沿海延伸”的鮮明特征，形成了華南原料基地與東部加工貿(mào)易樞紐協(xié)同聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)格局，既保障了原料就近加工的成本優(yōu)勢，也打通了國際供應鏈與國內(nèi)消費市場的連接通道。

我國木薯行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)類型豐富、梯隊層次清晰，其中，中糧集團、北大荒薯業(yè)集團等行業(yè)龍頭企業(yè)兼具跨區(qū)域資源整合與國際化原料布局能力，掌控全產(chǎn)業(yè)鏈關鍵節(jié)點；廣西農(nóng)墾明陽生化等骨干企業(yè)深耕技術研發(fā)與行業(yè)標準制定，既牽頭搭建木薯安全檢控等行業(yè)規(guī)范體系，也推動非糧生物質(zhì)能等關鍵技術突破；同時，大量區(qū)域性企業(yè)聚焦食用木薯淀粉生產(chǎn)，為細分市場提供穩(wěn)定產(chǎn)品供應。各類主體的業(yè)務覆蓋木薯種植、原料貿(mào)易、淀粉及變性淀粉加工、生物化工、燃料乙醇生產(chǎn)等全鏈條環(huán)節(jié)，下游延伸至食品加工、工業(yè)黏合劑、生物質(zhì)能源等多個應用領域，不同主體依托自身優(yōu)勢分工協(xié)作、優(yōu)勢互補，共同構建起我國木薯產(chǎn)業(yè)層次分明、多元協(xié)同的競爭主體梯隊。

六、發(fā)展趨勢

1、科技賦能產(chǎn)業(yè)升級，種植與加工技術持續(xù)優(yōu)化

未來，我國木薯行業(yè)將以科技為核心驅(qū)動力，推動種植與加工環(huán)節(jié)的全方位升級。種植端將聚焦優(yōu)良品種培育，通過基因改良、組培苗培育等技術，培育出抗病性強、適應性廣的品種，同時推廣機械化耕作與智能化管理模式，替代傳統(tǒng)人工種植，提升種植效率與產(chǎn)品品質(zhì)。加工端將突破傳統(tǒng)初加工局限，推動深加工技術創(chuàng)新，優(yōu)化淀粉提取、變性處理等工藝，降低加工成本，推動加工環(huán)節(jié)向精細化、高效化轉(zhuǎn)型，破解產(chǎn)業(yè)長期存在的技術瓶頸。

2、需求結構持續(xù)優(yōu)化，新興應用領域逐步拓展

木薯的需求結構將從傳統(tǒng)領域向新興領域延伸，實現(xiàn)多元化發(fā)展。傳統(tǒng)的飼料、基礎淀粉加工等需求將保持穩(wěn)定，同時生物能源、生物基材料等新興領域的需求將快速崛起，成為行業(yè)新的增長極。木薯作為綠色可再生原料，將在燃料乙醇、可降解塑料等領域發(fā)揮重要作用，此外，其在高端食品、醫(yī)藥輔料等細分領域的應用也將逐步拓展，推動需求結構向高附加值方向升級。

3、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同加強，形成一體化發(fā)展格局

未來，木薯行業(yè)將打破上下游分割的局面，推動種植、加工、物流、銷售等環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展，構建“種植-加工-應用”一體化生態(tài)體系。一方面，龍頭企業(yè)將發(fā)揮引領作用，通過訂單農(nóng)業(yè)、合作種植等模式，鏈接種植戶與加工端，保障原料供應的穩(wěn)定性與標準化；另一方面，將推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群建設，依托主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，整合科研、加工、物流資源，同時加強與東盟等主產(chǎn)國的跨境合作，構建穩(wěn)定的國際供應鏈，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。

4、綠色低碳成為共識，可持續(xù)發(fā)展路徑更加清晰

在雙碳政策與環(huán)保監(jiān)管趨嚴的背景下，綠色可持續(xù)發(fā)展將成為木薯行業(yè)的核心發(fā)展方向。種植端將推行生態(tài)種植模式，注重水土保持與土壤保護，避免粗放式種植對環(huán)境的影響；加工端將加大環(huán)保技術投入，推進清潔生產(chǎn)，優(yōu)化廢水、廢渣等副產(chǎn)物的資源化利用，構建“種植-加工-能源-肥料”的循環(huán)經(jīng)濟模式，實現(xiàn)資源高效利用與環(huán)境友好發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)向生態(tài)友好型轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.kissmam.com）發(fā)布的《中國木薯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

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企業(yè)供應鏈圖譜服務內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應鏈上游供應商、下游客戶全名單，精準采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結構。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構建供應鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關聯(lián)關系、交易鏈路及市場份額分布。4.核心價值數(shù)據(jù)萃取：提取企業(yè)技術力量、市場占有率、商業(yè)模式等關鍵信息，同步呈現(xiàn)供應鏈核心競爭力與競爭態(tài)勢。5.決策支撐服務：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應鏈風險節(jié)點識別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。