內(nèi)容概要：塔機行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度、城市化建設(shè)發(fā)展進程等密切相關(guān)，近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、固定資產(chǎn)投資增速下滑、房地產(chǎn)開發(fā)投資減少等諸多因素影響，我國塔機市場需求下滑明顯，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國塔機需求量降至5449臺，市場規(guī)模降至68.52億元，其中，移動式塔機約占10.99%，固定式塔機約占89.01%，我國塔機行業(yè)進入深度調(diào)整期。

相關(guān)上市企業(yè)：柳工（000528）、中聯(lián)重科（000157）、徐工機械（000425）、建設(shè)機械（600984）、三一重工（600031）

相關(guān)企業(yè)：江西中天智能裝備股份有限公司、撫順永茂建筑機械有限公司、浙江省建設(shè)工程機械集團有限公司、山西省晉塔起重設(shè)備安裝工程有限公司、江蘇建友工程機械有限公司、四川錦城建筑機械有限責(zé)任公司、沈陽三洋建筑機械有限公司、江麓機電集團有限公司、山東鴻達建工集團有限公司、方圓集團有限公司、四川建設(shè)機械(集團)股份有限公司、大漢科技股份有限公司、哈爾濱東建機械制造有限公司、四川宏升重工機械有限公司、浙江虎霸建設(shè)機械有限公司、四川強力建筑機械有限公司、東莞市毅新慶江機械制造有限公司

關(guān)鍵詞：塔機行業(yè)發(fā)展歷程、塔機產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、塔機供需現(xiàn)狀、塔機市場規(guī)模、塔機競爭格局、塔機發(fā)展趨勢

一、概述

塔機，全稱為塔式起重機，亦稱塔吊。根據(jù)國家標準《起重機術(shù)語第3部分：塔式起重機》（GB/T6974.3-2024）定義，塔式起重機是一種臂架位于在工作位置保持基本垂直的塔身頂部的動力驅(qū)動的回轉(zhuǎn)臂架起重機。塔機通常由吊鉤、起重臂、塔、平衡臂、塔頂、回轉(zhuǎn)平臺、底架、爬升節(jié)等構(gòu)成，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)與民用建筑施工，以及水利水電、冶金、石油、化工、火電、核電、風(fēng)力發(fā)電、港口和橋梁等行業(yè)大型建設(shè)工程的施工和吊裝。

塔機的分類方法較多，按回轉(zhuǎn)方式不同，塔機可以分為上回轉(zhuǎn)式和下回轉(zhuǎn)式；按變幅方式不同，塔機可以分為小車變幅式和動臂變幅式；按起重臂支承方式不同，塔機可以分為塔頭式和平頭式；按有無行走機構(gòu)不同，塔機可以分為固定式和移動式。

二、發(fā)展歷程

我國塔機行業(yè)的發(fā)展歷程大致歷經(jīng)了測繪仿制、自主研發(fā)起步、技術(shù)引進升級、規(guī)范化擴張以及全球引領(lǐng)這幾個關(guān)鍵階段，每個階段都貼合當時的國情與市場需求逐步演進。近年來，我國塔機行業(yè)實現(xiàn)了從追趕國際到引領(lǐng)行業(yè)的跨越，一方面，國內(nèi)龍頭企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，超大噸位塔機等高端產(chǎn)品相繼問世，扭轉(zhuǎn)了大型塔機依賴進口的局面，另一方面，智能化與綠色化成為創(chuàng)新核心，遠程監(jiān)控、智能防碰撞、節(jié)能動力等技術(shù)廣泛應(yīng)用于塔機，推動產(chǎn)品從傳統(tǒng)機械向智能裝備轉(zhuǎn)型，同時，行業(yè)標準不斷升級，部分標準甚至超過歐洲標準，在國際上擁有了更多話語權(quán)，此外，借助“一帶一路”等政策紅利，國內(nèi)塔機企業(yè)積極開拓海外市場，不再局限于產(chǎn)品出口，還逐步推進本地化生產(chǎn)與服務(wù)，成為全球塔機行業(yè)的核心力量。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

塔機行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁材、鈦合金等原材料供應(yīng)商以及減速器、液壓元件、鋼絲繩、滑輪、電動機、PLC控制器、變頻器、限位開關(guān)等零部件供應(yīng)商；行業(yè)中游為塔機生產(chǎn)企業(yè)；行業(yè)下游為需求市場，涵蓋塔機租賃、房地產(chǎn)、市政基建、礦產(chǎn)冶金、石油化工等諸多領(lǐng)域。

2、上游

目前，包括鋼材、鋁材、鈦合金、減速器、鋼絲繩、電動機、PLC控制器、變頻器在內(nèi)的原材料為塔機生產(chǎn)的核心成本，占比超80%，因此，塔機企業(yè)需要與上游核心原材料及零部件供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，一方面，通過簽訂長期供貨協(xié)議、聯(lián)合研發(fā)定制化產(chǎn)品等方式，保障鋼材、鈦合金、PLC 控制器等關(guān)鍵物料的穩(wěn)定供應(yīng)與品質(zhì)可控，另一方面，可借助集中采購、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本等模式，對沖原材料價格波動風(fēng)險，同時推動上游供應(yīng)商在技術(shù)迭代、成本優(yōu)化上與自身發(fā)展需求同頻，從而夯實自身成本優(yōu)勢與供應(yīng)鏈韌性，提升在行業(yè)競爭中的核心壁壘。

3、下游

塔機傳統(tǒng)核心需求領(lǐng)域為房地產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，前者用于住宅、商業(yè)綜合體等建筑施工，后者則適配高鐵、橋梁、城市軌道交通等大型工程，近年來，隨著我國經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資增速也明顯放緩，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2025年1-11月，我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）444035億元，同比下降2.6%，其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比下降1.1%；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資78591億元，同比下降15.9%，其中，住宅投資60432億元，下降15.0%，近幾年，傳統(tǒng)需求領(lǐng)域?qū)λC需求呈收縮態(tài)勢，但隨著“雙碳”目標推進，光伏、風(fēng)電等新能源項目以及半導(dǎo)體廠房、數(shù)據(jù)中心等高端工業(yè)廠房建設(shè)，成為新興需求場景，催生了定制化塔機的需求，此外，城市更新、“平急兩用”公共設(shè)施等項目也為塔機市場提供了穩(wěn)定需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國塔機行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

塔機行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度、城市化建設(shè)發(fā)展進程等密切相關(guān)，近年來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、固定資產(chǎn)投資增速下滑、房地產(chǎn)開發(fā)投資減少等諸多因素影響，我國塔機市場需求下滑明顯，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國塔機需求量降至5449臺，市場規(guī)模降至68.52億元，其中，移動式塔機約占10.99%，固定式塔機約占89.01%，我國塔機行業(yè)進入深度調(diào)整期。

五、競爭格局

1、整體格局

經(jīng)過多年發(fā)展，我國塔機行業(yè)集中度明顯提升，以中聯(lián)重科、徐工、中天智裝、永茂建機、柳工江漢為代表的頭部企業(yè)，憑借強大的研發(fā)實力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、全球化布局等多方面優(yōu)勢牢牢占據(jù)競爭高地，掌控核心話語權(quán)，在2025年5月16日，由中國工程機械雜志社與全球工程機械50強峰會聯(lián)合主辦的“2025全球工程機械50強峰會上，《2025中國塔式起重機制造商10強》發(fā)布，中聯(lián)重科、徐工、中天智裝、永茂建機、柳工江漢、浙江建機、晉塔、蘇建塔機、錦城建機、沈陽三洋建機紛紛上榜，其中，中聯(lián)重科穩(wěn)居榜首。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機械、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋15大類別、75個產(chǎn)品系列、745個型譜，是業(yè)內(nèi)首家A+H股上市公司，現(xiàn)有29個國內(nèi)工業(yè)園區(qū)，10個海外研發(fā)制造基地。公司研制出全球最大額定起重力矩 23800 噸米塔機， 最大起重量 730 噸、 最大起升高度 400 米， 已在廣州萬龍大橋建設(shè)中投入使用， 推動了橋梁等國家重點工程超大型模塊化施工。2025年1-9月中聯(lián)重科營業(yè)總收入已完成371.6億元，毛利潤104.4億元，毛利率為28.1%。

（2）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業(yè)機械、礦業(yè)機械、環(huán)衛(wèi)機械、農(nóng)業(yè)機械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。公司起重機械、移動式起重機、水平定向鉆持續(xù)保持全球第一，樁工機械、混凝土機械穩(wěn)居全球第一陣營，道路機械、隨車起重機、塔式起重機、高空作業(yè)平臺保持全球第三，礦山露天挖運設(shè)備進位至全球第四，挖掘機位居全球第六、國內(nèi)第二，裝載機躍居國內(nèi)第一、 新能源裝載機全球第一。2025年上半年徐工機械營業(yè)總收入已完成548.1億元，其中，土方機械占31.05%，起重機械占19.11%，礦業(yè)機械占8.64%，高空作業(yè)機械占8.34%，樁工機械占4.77%。

六、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品智能化與數(shù)字化深度滲透

智能技術(shù)與塔機的融合會愈發(fā)深入，不再局限于基礎(chǔ)的遠程監(jiān)控，而是向全流程智能操控演進。像自動調(diào)平、智能防碰撞、路徑規(guī)劃等功能將成為中高端塔機的標配，借助AI算法和傳感器技術(shù)，塔機可自主規(guī)避施工中的障礙物，精準完成吊裝作業(yè)，大幅降低人為操作風(fēng)險。同時，數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)等技術(shù)會廣泛應(yīng)用于運維環(huán)節(jié)，通過構(gòu)建塔機虛擬運行模型，實現(xiàn)設(shè)備故障的預(yù)測性維護，提前排查隱患，延長設(shè)備使用壽命。此外，5G技術(shù)的適配會讓遠程操控更流暢，未來部分高危、復(fù)雜場景下，有望實現(xiàn)無人化吊裝作業(yè)。

2、綠色化轉(zhuǎn)型成硬性發(fā)展要求

在“雙碳”目標推動和環(huán)保政策收緊的雙重作用下，綠色節(jié)能將成為塔機企業(yè)的核心競爭力之一。一方面，企業(yè)會研發(fā)采用節(jié)能電機、高效液壓系統(tǒng)的機型，降低設(shè)備運行中的能耗，減少碳排放；另一方面，新能源動力塔機將加速推廣，電動塔機、混動塔機等將逐步替代傳統(tǒng)燃油機型，適配綠色工地的建設(shè)需求。同時，環(huán)保標準的提高會倒逼老舊高污染、高能耗塔機加速淘汰，而具備節(jié)能認證的產(chǎn)品將獲得更多市場青睞，推動整個行業(yè)的環(huán)保水平提升。

3、產(chǎn)品向模塊化、輕量化及專用化升級

為適配不同施工場景的多樣化需求，塔機產(chǎn)品將呈現(xiàn)差異化升級趨勢。在結(jié)構(gòu)設(shè)計上，模塊化成為主流方向，通過拆分塔機的塔身、起重臂等核心部件，既能降低生產(chǎn)、運輸和安裝成本，又能根據(jù)項目需求快速組裝不同規(guī)格的設(shè)備，提升施工靈活性。而輕量化設(shè)計會在保證設(shè)備承載能力的前提下，采用高強度合金等新型材料，減輕設(shè)備自重，使其更適配城市更新等空間狹窄的施工場景。此外，專用化塔機將持續(xù)涌現(xiàn)，針對風(fēng)電、光伏、裝配式建筑等領(lǐng)域的特殊需求，定制化研發(fā)大噸位動臂式塔機、小型可快速拆裝塔機等產(chǎn)品，滿足細分市場的精準需求。

4、海外市場拓展步伐加快

在國內(nèi)市場趨于飽和的背景下，海外將成為行業(yè)增長的重要增量市場，頭部企業(yè)會繼續(xù)依托“一帶一路”倡議，重點布局東南亞、中東、非洲等基建需求旺盛的地區(qū)。這些企業(yè)不再局限于單純的產(chǎn)品出口，還會通過在海外建立生產(chǎn)基地、服務(wù)中心等方式，實現(xiàn)本地化生產(chǎn)和運維，降低物流成本，提升對當?shù)厥袌龅捻憫?yīng)速度。同時，通過參與當?shù)卮笮突椖?，打響國產(chǎn)塔機品牌知名度，推動中國塔機的技術(shù)和標準走向國際，提升在全球市場的話語權(quán)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.kissmam.com）發(fā)布的《中國塔機行業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。